احمد شاه بار و بنه خود را می‌بندد و سفر سومش را به اروپا آغاز می‌کند. سلطنت قاجار رو به پایان است. دو برادر به نام های مطیع الدوله و ارفع‌الملک، از بزرگان ایل قاجار می‌کوشند با اکثریت آراء به مجلس راه یابند. مراد، مباشر مطیع الدوله آن دو را به جان یکدیگر می‌اندازد. مطیع‌الدوله به همکاری با سفارت انگلیس تن می‌دهد و ارفع‌الملک دست یاری به سوی سفارت شوروی دراز می‌کند. اقدامات خودسرانه آن دو نقشه و روابط بزرگان ایل قاجار را به هم می‌ریزد. دو برادر در انتخابات شکست می‌خورند و مراد به زودی در می‌یابد که نو کیسه‌های تازه به قدرت رسیده از سیاست‌گذاران قبلی به مراتب حیله‌گرترند.